理財規(guī)劃師

家庭資產(chǎn)的合理分配任何合理的都需要一個前提基礎(chǔ),即可合理配置的家庭資產(chǎn),只有進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置后,才可以將正確的及目標(biāo)完整....

家庭成熟期,指子女參加工作到自己退休的這段時期,一般15年左右,也是家庭的時期。子女自立,父母年富力強,事業(yè)和經(jīng)濟狀況達(dá)到頂峰,....

規(guī)劃師需具備的素質(zhì)人品、豐富的金融、投資、經(jīng)濟、法律知識 規(guī)劃師應(yīng)是"全才+專才"這就是說規(guī)劃師應(yīng)經(jīng)濟、金融、投資、法律知識....

對于規(guī)劃師這個稱號,有人把它當(dāng)作是對相關(guān)工作人員專業(yè)度的認(rèn)可,這些人一般經(jīng)過化的培訓(xùn),并且已經(jīng)考取了相關(guān)證書,比如CFA(特許金....

確定目標(biāo)每個人都會有不同的愿望,有人希望去國外,有人希望一所更大的房子等等,而這些愿望都是一些很模糊的概念,并不是周密而詳細(xì)....

在規(guī)劃實際工作中,財務(wù)安全和財務(wù)目標(biāo)在現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險與規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財....

庫(規(guī)劃師庫》系規(guī)輔導(dǎo),適用于規(guī)劃師,試題庫設(shè)計緊規(guī)劃師考試大綱、教材,符合規(guī)型與科目,復(fù)習(xí)輔導(dǎo)資料、資料豐富,免費、試題庫巨....

好現(xiàn)有客戶:隨著師們的客戶網(wǎng)絡(luò)一步一步搭建成型之后,他們就開始逐漸將工作重心轉(zhuǎn)移到為現(xiàn)有客戶新的業(yè)務(wù)上了。這時候,許多師的....

??《中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020)》指出"建立以崗位職責(zé)要求為基礎(chǔ),以品德、能力和業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向,科學(xué)化、社會化的人才評價發(fā)....

具體工作:1、客戶開拓:依托公司平臺和現(xiàn)有資源,經(jīng)營個人品牌,擴大人脈圈,建立網(wǎng)絡(luò),以及后續(xù)開展銷售、客戶的工作。2、行銷:根據(jù)....

對于人來說,(投資連結(jié)險)定投是的投資工具。每月可以拿出100元或幾百元,在不影響自己生活的情況下不知不覺給自己積累一筆意想不....

規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質(zhì),即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設(shè)定的生活水平。規(guī)劃的目標(biāo)有兩個層次:....

規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案,它主要包....

樹立風(fēng)險防范意識1.了解產(chǎn)品。消費者在購買產(chǎn)品時,應(yīng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說明書、合同條款等信息,充分理解產(chǎn)品的各項要素,重點關(guān)注產(chǎn)品....

普通人為什么不適合?現(xiàn)代金融太過于復(fù)雜,對人的認(rèn)知能力要求極高。你以為是在,其實是跳進(jìn)了一個更深的坑里。普通人能把普通人的....

好現(xiàn)有客戶:隨著師們的客戶網(wǎng)絡(luò)一步一步搭建成型之后,他們就開始逐漸將工作重心轉(zhuǎn)移到為現(xiàn)有客戶新的業(yè)務(wù)上了。這時候,許多師的....

家庭小知識:家庭相關(guān)書籍現(xiàn)在,每個家庭都知曉的重要性,也對此很,看很多關(guān)于家庭方面的書籍,也要關(guān)注時下財經(jīng)新聞。不斷積累金融....

家庭小知識:家庭相關(guān)書籍現(xiàn)在,每個家庭都知曉的重要性,也對此很,看很多關(guān)于家庭方面的書籍,也要關(guān)注時下財經(jīng)新聞。不斷積累金融....

小知識一:三個建議1、每天都瀏覽財經(jīng)新聞,相關(guān)的文章,日積月累積累,對自己以后的決策也是很有幫助的。2、也一定要學(xué)會,用自己的....

規(guī)劃師的作用:是投資者的"私人顧問"是投資者的""而不是金融機構(gòu)的產(chǎn)品銷售代理人。規(guī)劃師以投資者的利益為出發(fā)點,幫助投資者進(jìn)行....