想要報考財務(wù)規(guī)劃師證書,考生需要先將報名資料提交到報考機構(gòu),由機構(gòu)人員統(tǒng)一向頒發(fā)證書的*進行遞交,個人是不能直接報名的。財務(wù)規(guī)劃師證書考試主要以理論知識為主,考前會有專業(yè)的題庫進行練習,考試內(nèi)容比較簡單。

財務(wù)規(guī)劃師目的

財務(wù)規(guī)劃師的目的是通過科學的方法為企業(yè)設(shè)定一套良好的財務(wù)組織方案,為企業(yè)管理好其理財產(chǎn)品,同時致力于強化客戶的財政基礎(chǔ),使客戶的資產(chǎn)可以得到良性的增值。

財務(wù)規(guī)劃師工作內(nèi)容

1. 依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、理財、保險需求,提供綜合性咨詢服務(wù),并利用金融工具制定適合方案;

2. 對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

3. 為客戶提供*需求缺口、家庭財務(wù)狀況分析,并制定保險、理財解決方案。

財務(wù)規(guī)劃師市場現(xiàn)狀

1、銀行證券保險基金各執(zhí)一詞,造成老百姓對投資理財盲人摸象、斷章取義,理解碎片化,很多人盲目投資、胡亂理財

2、老百姓要理財?shù)囊庾R已經(jīng)覺醒,要理財已經(jīng)毋庸置疑,但是到底怎么理,理財技能并沒有跟上

3、幾萬種金融工具和產(chǎn)品,太多的選擇導(dǎo)致無從選擇,急需專業(yè)人員指導(dǎo)。

4、一些金融理財騙局的出現(xiàn)。