疫情期間都是線上考試的,這個內(nèi)容如下下面具體來看一下吧理財規(guī)劃師是為個人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士,主要包括:現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。

理財規(guī)劃師證書怎么考

考試分為理論部分和實踐部分,滿分100分,及格60分。理論試題分為單選題、多項選擇題和判斷題。它包括全面的理論知識,包括交付知識、內(nèi)容創(chuàng)作、營銷、直播運營和大數(shù)據(jù)分析。

理財規(guī)劃師具體有幾個級別

1、初級。*證書只要年滿18周歲,*以上學(xué)歷均可申請。

2、中級。中級證書要求年滿18周歲,高中以上學(xué)歷,工作滿2年即可報考。

3、高級。高級證書需要年滿20周歲,大專以上學(xué)歷,工作滿4年。

理財規(guī)劃師是什么

理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照*人力資源和社會*部(原勞動和社會*部)制定的《理財規(guī)劃師*職業(yè)標準》,理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù),因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。