財富管理師相當于理財規(guī)劃師的角色,目的是給客戶的資產(chǎn)進行一個全方位的配置,也就是相當于家庭資產(chǎn)配置的角色,具體標的包括:股票、基金、銀行存款、現(xiàn)金、信用卡、和保險等等。那么財富管理師怎么考?報考條件是?
財富管理師怎么考
由于疫情期間,統(tǒng)一線上考試的。綜合考試只有一科,采取百分制,題型是選擇題,判斷題為主的,理論題約占50%,技能題約占50%,總分60分為合格線。
2023年財富管理師報考條件
1、初級財富管理師
(一)年滿16-60周歲,*及以上學歷。
(二)如是在校生,應提交就讀職高、中專及以上學籍證明。
2、中級財富管理師
(一)年滿18-60周歲,*及以上學歷。
3、高級財富管理師
(一)年滿20-60周歲,*及以上學歷。
其它要求
少量專業(yè)工種可放寬到 65 周歲,但需提供正規(guī)醫(yī)院出具的健康證明;
港澳臺籍學員,需提交有效期內(nèi)的《來往大陸通行證》;
外籍學員,需提交有效期內(nèi)的往來護照、簽證以及在大陸的工作證明。