理財規(guī)劃師受到越來越多小伙伴的關(guān)注,那么2023年理財規(guī)劃師報名條件是什么?理財規(guī)劃師含金量高嗎?下面是由八角藤教育的劉老師給大家解答一下:

理財規(guī)劃師是做什么的

理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)。

因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

理財規(guī)劃師**認證(ChFP)是由*人力資源和社會*部頒發(fā),是*由*頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。綜合運用投資、法律、財務(wù)等專業(yè)知識,以現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅收籌劃、財產(chǎn)分配傳承規(guī)劃為主要工具,以培養(yǎng)財富管理精英為目標,培養(yǎng)學員的專業(yè)理財規(guī)劃知識與能力。

2023年理財規(guī)劃師報名條件是什么

1、初級

(一)年滿16-60周歲,*及以上學歷。

(二)如是在校生,應(yīng)提交就讀職高、中專及以上學籍證明。

2、中級

(一)年滿18-60周歲,*及以上學歷。

3、高級

(一)年滿20-60周歲,*及以上學歷。

4、師資

(一)年滿25-60周歲,大專及以上學歷。

(二)已有我中心認可的同類專業(yè)工種高級證書或師級證書滿3年。

(三)或獲得與申請專業(yè)工種相近的省部級以上獎項,或系省級以上行業(yè)商協(xié)會主要負責人

其它要求

少量專業(yè)工種可放寬到 65 周歲,但需提供正規(guī)醫(yī)院出具的健康證明;

港澳臺籍學員,需提交有效期內(nèi)的《來往大陸通行證》;

外籍學員,需提交有效期內(nèi)的往來護照、簽證以及在大陸的工作證明。

理財規(guī)劃師含金量高嗎

理財規(guī)劃師的含金量比較高,理財規(guī)劃要求提供的服務(wù)是全方位的,所以*對理財規(guī)劃師的要求是比較嚴的,必須能全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),同時還能為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,而且這個方案是需要不斷進行修正的,從而才能長期的滿足客戶,對于財務(wù)方面不斷變化的需求。

隨著*經(jīng)濟的快速發(fā)展,中產(chǎn)階級和豪富階層日益龐大,其中有一部分已經(jīng)從財富快速積累階段過渡到穩(wěn)健保守投資和財務(wù)安全方向發(fā)展。因此對能夠提供客觀全面理財服務(wù)的理財規(guī)劃師的需求迅猛增長。

理財規(guī)劃師不僅可以服務(wù)于金融機構(gòu),如商業(yè)銀行、保險公司等,也可以獨立執(zhí)業(yè),以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。