AFP金融理財師報考條件限制主要體現(xiàn)在學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)以及培訓(xùn)經(jīng)歷三個方面,具備下列條件之一可報考AFP金融理財師:

1、具備碩士及以上學(xué)歷工作滿一年,或具備本科學(xué)歷工作滿兩年,或具備大專學(xué)歷工作滿三年,或具備大專以下學(xué)歷工作滿7年;

2、在會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及其他*金融教育發(fā)展基金會金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會認(rèn)可的金融機(jī)構(gòu)從事相關(guān)工作;

3、具備*金融教育發(fā)展基金會金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會頒發(fā)的《金融理財師(AFP)培訓(xùn)合格證書》;

4、具備*金融教育發(fā)展基金會金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會承認(rèn)的經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位,經(jīng)*金融教育發(fā)展基金會金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會批準(zhǔn)豁免全部培訓(xùn)課程。