*理財規(guī)劃師ChFP+

特許財富管理師CHWM雙證課程

     深圳君融財富管理研究院ChFP理財規(guī)劃師課程始于2003年，截止目前，共完成了96期的系統(tǒng)教學(xué)，為金融機構(gòu)培養(yǎng)了大批專業(yè)理財規(guī)劃師，包括來自中、農(nóng)、工、建四大國有銀行以及各大股份制及外資銀行，*人壽、平安、友邦、中意、中英、信誠太平洋等保險公司及國泰君安、長城證券、廣發(fā)證券、平安信托、廣發(fā)基金等各類證券公司和基金公司專業(yè)人員逾萬人，在業(yè)內(nèi)引起很大的反響，得到學(xué)員和機構(gòu)的廣泛認(rèn)可。幾年來，我們開發(fā)了一系列理財工具，并于2007年8月推出了國內(nèi)首套專業(yè)理財規(guī)劃建議書制作軟件，為金融從業(yè)人員開展工作帶來了極大的方便，并受到廣泛好評。

*理財規(guī)劃師ChFP課程

ChFP課程背景

      隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個人理財成為金融機構(gòu)競爭的主要策略。在金融機構(gòu)由&lduo;產(chǎn)品為中心&rduo;向&lduo;客戶需求為中心&rduo;顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務(wù)能力將決定金融機構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構(gòu)迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓(xùn)。為了推動國內(nèi)理財規(guī)劃師教育的快速發(fā)展，滿足華南地區(qū)金融服務(wù)業(yè)的需要，培養(yǎng)既符合國際金融發(fā)展新理念，又適應(yīng)*國情；既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才，作為華南人才培養(yǎng)首府的中山*于2003年底開始開設(shè)理財規(guī)劃師職業(yè)認(rèn)證專業(yè)課程，以滿足市場對新型專業(yè)人才的需要。

ChFP課程目的

◆實現(xiàn)工作收入與理財收入的雙豐收

◆掌握現(xiàn)金流及資產(chǎn)管理方法

◆掌握保險需求分析及保險理財方案設(shè)計

◆知道子女教育、養(yǎng)老計劃如何實施

◆掌握證券、基金、外匯投資方法學(xué)會如何給客戶以及您自己設(shè)計綜合理財方案
◆學(xué)會如何給客戶設(shè)計綜合理財方案                                                                 

ChFP課程優(yōu)勢

◆*最早的理財師課程，已完成96期系統(tǒng)教學(xué)                                  
◆*最專業(yè)的理財教育科研機構(gòu)，專做金融理財相關(guān)培訓(xùn)
◆*最實戰(zhàn)的理財師課程，學(xué)習(xí)成果直接提升業(yè)績
◆*最頂尖的理財專家擔(dān)任課程主講老師
◆最早建立考試標(biāo)準(zhǔn)的專家機構(gòu)，通過率高

◆滾動式開班，一次報名，免費重復(fù)聽課，終身學(xué)習(xí)

培養(yǎng)對象

◆銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員
◆證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理
◆保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員
◆基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員
◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員
◆提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師
◆在校金融、經(jīng)濟、會計、管理專業(yè)的學(xué)生
◆其他想從事個人理財業(yè)務(wù)的人員

報考條件:
中級理財規(guī)劃師（二級）報名條件: 滿足以下條件之一即可！

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

  2、取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

  3、取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

  4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

  5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

  6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

  7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 

備注:不符合以上中級報考條件者均可報考助理理財規(guī)劃師（三級） 

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