如果你的學歷低于本科,那你則需要有相當程度的學歷,這個相當程度即為本科同等學歷,對于工作經(jīng)驗內(nèi)容未做特別要求。

例如:

3年制大專學歷需要加上1年全職工作經(jīng)驗

2年制大專學歷需要加上2年全職工作經(jīng)驗

高中畢業(yè)的需要加上四年符合資格的專業(yè)工作經(jīng)驗;自學考試同樣可以報考,只要具備相當程度的學歷和工作經(jīng)驗即可。

注:CFA協(xié)會規(guī)定在校*生在學士學位課程畢業(yè)前12個月才能參加CFA考試(ps:國外有不少本科三年的情況,畢業(yè)前12個月內(nèi)報考即可)。

CFA申請證書時工作經(jīng)驗要求

具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關的專業(yè)工作經(jīng)驗(相關經(jīng)驗可在CFA考試前、考中、考后積累)。
申請CFA證書的工作經(jīng)驗要求涉及到:

評估或應用金融財務,經(jīng)濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作監(jiān)督、管理或指導;亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動。

從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。