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理財(cái)規(guī)劃師*(Chfp) 是*人力資源和社會(huì)保障部在*范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資格。理財(cái)規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，即可服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)行，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。 1、一級(jí)理財(cái)規(guī)劃師——（具備以下條件之一者）(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。 (2)取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 (3)取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 2、理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)——（具備以下條件之一者） (1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 (2)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 (3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 (4)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 3、理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)——（具備以下條件之一者） (1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 (2)具有其他專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 理財(cái)規(guī)劃師考試為滾動(dòng)循環(huán)考試。助理理財(cái)規(guī)劃師考試為理論、實(shí)操兩科，一、二級(jí)考試為理論、實(shí)操、綜合三科。單科合格成績(jī)保留一年有效，所有科目合格即可取得《*證書》，并可以享受相應(yīng)政策待遇。該證書是*人力資源和社會(huì)保障部，*范圍通用，并在全球90多個(gè)*得到承認(rèn)。
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