中大理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)周日班

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)概況

一、職業(yè)名稱

理財(cái)規(guī)劃師　　

二、職業(yè)定義　　

運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法、針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

三、職業(yè)等級(jí)　　

本職業(yè)共設(shè)兩個(gè)等級(jí)，分別為:助理理財(cái)規(guī)劃師（*三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（*二級(jí)）、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（*一級(jí)）

四、職業(yè)環(huán)境

室內(nèi)，常溫。

五、職業(yè)能力特征

身體健康，具有一定的觀察、理解、計(jì)算、應(yīng)變、表達(dá)、交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)的能力。

六、基礎(chǔ)文化程度

大專畢業(yè)

七、鑒定要求

（一）適用對(duì)象

從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。

（二）申報(bào)條件

三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（*高級(jí)）（具備以下條件之一者）
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2. 具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
3. 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書。 （*專、本科本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)在校畢業(yè)班學(xué)生）
4. 具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5. 具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（*技師）（具備以下條件之一者）
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2. 取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3. 取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
4. 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5. 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6. 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
7. 取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

理財(cái)規(guī)劃師在標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)專業(yè)是指:經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)
考核方式:筆試，技師綜合評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)做題
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):三級(jí)380元，二級(jí)600元（新考、重考）
三級(jí)100元（單科補(bǔ)考），二級(jí)200元（單雙科補(bǔ)考）
注:在校生指的是全日制在校生，理財(cái)專業(yè)開的工作證明要開從事的工作為理財(cái)規(guī)劃、財(cái)務(wù)管理、投資理財(cái)，其他的工作專業(yè)就不要開。注意:會(huì)計(jì)專業(yè)和工作都不屬于相關(guān)專業(yè)。

（三）鑒定方式

分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格。理財(cái)規(guī)劃師、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評(píng)審。

（四）考評(píng)人員與考生配比

理論知識(shí)考試考評(píng)人員與考生配比為1:20，每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)教室不少于2名考評(píng)人員；專業(yè)能力考核考評(píng)人員與考生配比為1:20，每個(gè)考場(chǎng)不少于2個(gè)考評(píng)人員；綜合評(píng)審委員不少于3人。

（五）鑒定時(shí)間

理論知識(shí)考試時(shí)間為90min；專業(yè)能力考試時(shí)間為120min；綜合評(píng)審時(shí)間不少于90min.

（六）鑒定場(chǎng)所設(shè)備

標(biāo)準(zhǔn)教室。綜合評(píng)審在條件較好的小型會(huì)議室進(jìn)行，室內(nèi)需配備必要的計(jì)算機(jī)設(shè)備、照明設(shè)備、投影設(shè)備等，室內(nèi)衛(wèi)生、光線、通風(fēng)條件良好。

理財(cái)規(guī)劃師基本要求

一、職業(yè)道德

（一）職業(yè)道德基本知識(shí)

（二）職業(yè)守則

（1）愛國(guó)守法，遵守行業(yè)規(guī)范。

（2）敬業(yè)愛崗，盡責(zé)守信，熱情主動(dòng)，具有團(tuán)隊(duì)合作精神。　　

（3）維護(hù)客戶利益，保守機(jī)密。

二、基礎(chǔ)知識(shí)

（一）經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本知識(shí)

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)

（2）微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)。

（二）消費(fèi)支出基本知識(shí)

（1）住房消費(fèi)。（2）汽車消費(fèi)。（3）教育消費(fèi)。

（三）保險(xiǎn)學(xué)基本知識(shí)

（1）人壽保險(xiǎn)。（2）醫(yī)療和健康保險(xiǎn)。（3）養(yǎng)老保險(xiǎn)。（4）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。

（四）投資學(xué)基本知識(shí)

（1）貨幣市場(chǎng)投資工具。（2）資本市場(chǎng)投資工具。（3）外匯市場(chǎng)投資工具。

（4）其他投資工具。

（五）貨幣金融學(xué)基本知識(shí)

（1）中央銀行基本知識(shí)。（2）商業(yè)銀行基本知識(shí)。（3）國(guó)際金融。

（4）其他金融知識(shí)。

（六）實(shí)業(yè)投資基本知識(shí)

（1）投資企業(yè)及合伙企業(yè)基本知識(shí)。（2）公司基本知識(shí)。

（七）稅收基本知識(shí)

（1）所得稅。（2）流轉(zhuǎn)稅。

（八）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基本知識(shí)

（1）會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)。

（2）財(cái)務(wù)管理。

（九）相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)

（1）合同法相關(guān)知識(shí)。

（2）民法相關(guān)知識(shí)。

（3）民事訴訟相關(guān)知識(shí)。

中大理財(cái)規(guī)劃師周日班上課時(shí)間:上午9:00—12:00 下午13:30—16:30

上課地點(diǎn):天河體育西路

開課班級(jí)包括:助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）

報(bào)名地址:廣州市天河區(qū)體育西路

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