中大理財規(guī)劃師二級周日班
理財規(guī)劃師職業(yè)概況
一、職業(yè)名稱
理財規(guī)劃師
二、職業(yè)定義
運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法、針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
三、職業(yè)等級
本職業(yè)共設兩個等級，分別為:助理理財規(guī)劃師（*三級）、理財規(guī)劃師（*二級）、高級理財規(guī)劃師（*一級）
四、職業(yè)環(huán)境
室內，常溫。
五、職業(yè)能力特征
身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、應變、表達、交流、協(xié)調及自主學習的能力。
六、基礎文化程度
大專畢業(yè)
七、鑒定要求
（一）適用對象
從事或準備從事本職業(yè)的人員。
（二）申報條件
三級理財規(guī)劃師（*高級）（具備以下條件之一者）
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2. 具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師和職業(yè)技術本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。
3. 具有本專業(yè)或相關專業(yè)*專科及以上學歷證書。 （*專、本科本專業(yè)或相關專業(yè)在校畢業(yè)班學生）
4. 具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5. 具有其他專業(yè)*專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
二級理財規(guī)劃師（*技師）（具備以下條件之一者）
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2. 取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3. 取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
4. 具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5. 具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6. 具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
7. 取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
理財規(guī)劃師在標準中的相關專業(yè)是指:經(jīng)濟學、管理學、法學
考核方式:筆試，技師綜合評審現(xiàn)場做題
收費標準:三級380元，二級600元（新考、重考）
三級100元（單科補考），二級200元（單雙科補考）
注:在校生指的是全日制在校生，理財專業(yè)開的工作證明要開從事的工作為理財規(guī)劃、財務管理、投資理財，其他的工作專業(yè)就不要開。注意:會計專業(yè)和工作都不屬于相關專業(yè)。
（三）鑒定方式
分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試采用閉卷筆試方式；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業(yè)能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理財規(guī)劃師、高級理財規(guī)劃師還須進行綜合評審。
（四）考評人員與考生配比
理論知識考試考評人員與考生配比為1:20，每個標準教室不少于2名考評人員；專業(yè)能力考核考評人員與考生配比為1:20，每個考場不少于2個考評人員；綜合評審委員不少于3人。
（五）鑒定時間
理論知識考試時間為90min；專業(yè)能力考試時間為120min；綜合評審時間不少于90min.
（六）鑒定場所設備
標準教室。綜合評審在條件較好的小型會議室進行，室內需配備必要的計算機設備、照明設備、投影設備等，室內衛(wèi)生、光線、通風條件良好。
理財規(guī)劃師基本要求
一、職業(yè)道德
（一）職業(yè)道德基本知識
（二）職業(yè)守則
（1）愛國守法，遵守行業(yè)規(guī)范。
（2）敬業(yè)愛崗，盡責守信，熱情主動，具有團隊合作精神。
（3）維護客戶利益，保守機密。
二、基礎知識
（一）經(jīng)濟學的基本知識
（1）宏觀經(jīng)濟學基礎知識
（2）微觀經(jīng)濟學基礎知識。
（二）消費支出基本知識
（1）住房消費。（2）汽車消費。（3）教育消費。
（三）保險學基本知識
（1）人壽保險。（2）醫(yī)療和健康保險。（3）養(yǎng)老保險。（4）財產(chǎn)保險。
（四）投資學基本知識
（1）貨幣市場投資工具。（2）資本市場投資工具。（3）外匯市場投資工具。
（4）其他投資工具。
（五）貨幣金融學基本知識
（1）中央銀行基本知識。（2）商業(yè)銀行基本知識。（3）國際金融。
（4）其他金融知識。
（六）實業(yè)投資基本知識
（1）投資企業(yè)及合伙企業(yè)基本知識。（2）公司基本知識。
（七）稅收基本知識
（1）所得稅。（2）流轉稅。
（八）財務會計基本知識
（1）會計學基礎知識。
（2）財務管理。
（九）相關法律法規(guī)知識
（1）合同法相關知識。
（2）民法相關知識。
（3）民事訴訟相關知識。
中大理財規(guī)劃師周日班上課時間:上午9:00—12:00 下午13:30—16:30
上課地點:天河體育西路
開課班級包括:助理理財規(guī)劃師（三級）、理財規(guī)劃師（二級）
報名地址:廣州市天河區(qū)體育西路
致電詳詢:。
