報考條件

(1)需要連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

(2)取得本職業(yè)三級證書后,需要連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

(3)取得本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書后,需要連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

(4)需要具有本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書,取得本職業(yè)三級證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。

(5)需要取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

考試內(nèi)容

(1)基礎知識:理財規(guī)劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎、稅務基礎、理財規(guī)劃法律基礎、理財規(guī)劃工作流程和工作要求;

(2)專業(yè)知識:風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃。

(3)綜合評審:綜合案例分析。