課程名稱 課程代碼 標準課時（小時） 輔導學時（小時） 財務策劃概論 FP3010 24 70 投資策劃 FP3020 24 70 融資策劃 FP3030 24 70 保險策劃 FP3040 24 70 稅務策劃 FP3050 24 70 財務策劃實務 FP3060 24 70
二、注冊財務策劃師課程大綱 模塊1:財務策劃概論目的是幫助學員熟悉財務策劃學習工具和方法，掌握財務分析和決策所需的基本理論和工具，明確“財富自由”的象征與金領(lǐng)職業(yè)規(guī)劃。內(nèi)容包括現(xiàn)金流游戲、財務策劃市場、財務策劃工具、財務策劃師的工作活動、宏觀經(jīng)濟對財務規(guī)劃的影響、評估風險容忍度等課程。
模塊2:保險策劃目的是幫助學員掌握保險策劃的應用性理論和實務工具。內(nèi)容包括保險的基本原則與特征、保險的職能與作用、保險合同、保險監(jiān)督、財產(chǎn)保險、資產(chǎn)安全及風險管理、一般商業(yè)保險、保險產(chǎn)品的比較、保險策劃及影響保險需求的因素。
模塊3:投資策劃目的是加深學員對投資領(lǐng)域的理解和提高學員的投資分析能力和素養(yǎng)。內(nèi)容包括金融市場、投資工具、財務分析、*證券市場及全球?qū)Ρ?、風險及分散投資模式、投資組合理論、股票的估值及投資策略(A股、H股)、房地產(chǎn)投資策略、金融衍生工具、投資心理學、風險投資及創(chuàng)新。
模塊4:融資策劃目的是給予學員更開闊的融資視野，審視自身企業(yè)所處環(huán)境和融資空間，并相應制定切實有效的融資策略。內(nèi)容包括資本市場觀念與融資理念、融資方式與途徑選擇、私募股權(quán)融資及*創(chuàng)業(yè)板上市、海外融資與IPO，企業(yè)并購中的財務與資產(chǎn)分析、項目融資商業(yè)計劃書制作與實務。
模塊5:稅務策劃目的是幫助學員掌握稅務策劃的原理與過程，了解*稅務籌劃的方法與空間，培養(yǎng)非財務因素的稅務策劃意識。內(nèi)容包括賬務規(guī)劃與控制、稅務風險分析、稅務制度、稅務策劃原理、企業(yè)稅務策劃實務、國際稅務計劃、營業(yè)稅籌劃、所得稅籌劃、 非財務人員的財務管理。
模塊6:財務策劃實務目的是給到學員更實用的財務策劃管理工具與方案書制作精要，掌握專業(yè)的咨信來源與客戶溝通能力。內(nèi)容包括注冊財務策劃師專業(yè)守則、法律責任、建立及施行一個財務計劃、財務策劃工作文件、財務策劃實施綱要、財務策劃六個范疇的分析準則、財務策劃案例分析、 行為金融學。
