一、考試介紹:
理財(cái)規(guī)劃師*認(rèn)證(Chfp) 是*人力資源和社會(huì)保障部在*范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資格認(rèn)證。理財(cái)規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，即可服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)行，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。
理財(cái)規(guī)劃師于2003年由*鑒定中心組織設(shè)立;2005年12月《*理財(cái)規(guī)劃師》*試點(diǎn);2006年，列入*統(tǒng)一考試鑒定。2007年有近3萬人參加認(rèn)證考試。截至目前，*有超過11萬人次參加了三級(jí)與二級(jí)培訓(xùn)和認(rèn)證。已形成了*最主流、最權(quán)威的理財(cái)師職業(yè)群體。目前*平均通過率在40%左右。
二、報(bào)考條件
助理理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
(4)具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
(5)具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(3)取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(6)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
(本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)專業(yè)是指:經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué))。
注:以上申報(bào)條件為*標(biāo)準(zhǔn)，但各地區(qū)均有些差異，請(qǐng)以當(dāng)?shù)乜荚囪b定中心要求為準(zhǔn)。
三、考試時(shí)間
參加*統(tǒng)考，每年2次。分別在5月和11月。
四、資格認(rèn)證
按*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,通過理論知識(shí)考試與技能操作考核合格的,由勞動(dòng)社會(huì)保障行政*頒發(fā)相應(yīng)等級(jí)的《*人民共和國證書》。此證書*通用。
五、審核標(biāo)準(zhǔn)
職業(yè)
等級(jí)
鑒定內(nèi)容
題型
題量
答題方式
分值
權(quán)重
理財(cái)規(guī)劃師
3級(jí)
職業(yè)道德
選擇題
125
上機(jī)考試
25
10%
理論知識(shí)
100
90%
專業(yè)能力
選擇題
100
100
*
2級(jí)
職業(yè)道德
選擇題
125
上機(jī)考試
25
10%
理論知識(shí)
100
90%
專業(yè)能力
選擇題
100
100
*
綜合評(píng)審
案例分析選擇題
50
100
*
六、合格標(biāo)準(zhǔn):
三級(jí)證書考試科目:理論知識(shí)+專業(yè)能力
二級(jí)證書考試科目:理論知識(shí)+專業(yè)能力+綜合評(píng)審
考試采用上機(jī)考試方式，均實(shí)行百分制，每科成績分別達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得*人民共和國勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)*理財(cái)規(guī)劃師證書。
理論知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評(píng)審成績?nèi)绻荚囍煌ㄟ^1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請(qǐng)不合格科目的補(bǔ)考. 注:(但補(bǔ)考需要重新交報(bào)名費(fèi))
八、報(bào)名材料
(1)學(xué)歷證書1份，身份證復(fù)印件2份(學(xué)歷證書要求原件,審核后退回);
(3)免冠近照1寸、2寸藍(lán)底彩色照片各4張。
(2)從事本工種連續(xù)工齡的單位人事勞動(dòng)*的蓋章證明;
證明
***同志身份證號(hào)碼為*****,于**年**月至**年**月在*******公司從理財(cái)規(guī)劃師管理相關(guān)工作，特此證明!
公司蓋章
九、報(bào)名方式:
地址:濟(jì)南歷城區(qū)花園路101號(hào)海蔚大廈11樓1109
電話:
宗老師
網(wǎng)址:
