CFP注冊理財規(guī)劃師 (Certified Financial Planner)資質(zhì) 是由*CFP協(xié)會認(rèn)定的一種*級別會員資格。申請該資格必須要滿足教育、考試、經(jīng)驗、操守四個環(huán)節(jié)認(rèn)定。其次,在取得資格后每兩年都要對資格進(jìn)行更新,有接受至少20個課程的繼續(xù)教育的義務(wù)。
*理財市場急劇增長與專業(yè)理財師的嚴(yán)重不足所帶來的矛盾日趨嚴(yán)重,內(nèi)地理財師雖然已達(dá)5萬人,但缺口卻高達(dá)65萬之巨,已被有關(guān)*列為緊缺人才,理財師的培養(yǎng)迫在眉睫。為此 ,我國將加快理財師的培訓(xùn)認(rèn)證,并面向*開展遠(yuǎn)程培訓(xùn)。
現(xiàn)在已經(jīng)取得*注冊理財規(guī)劃師協(xié)會CFP會員資格的專業(yè)人士中,約有三分之二是在銀行、基金公司、保險公司等金融機(jī)構(gòu)從業(yè),另外約有三分之一的CFP人員從事獨立理財顧問工作。
報名考試條件:
(需具備以下條件之一):
1. 獲得理財規(guī)劃師、金融理財師資格2年以上;
2. 具有碩士以上學(xué)歷,并從事理財相關(guān)工作2年以上;
3. 具有本科學(xué)歷,并從事理財相關(guān)工作3年以上;
4. 具有專科學(xué)歷,并從事理財相關(guān)工作5年以上;
5. 優(yōu)秀業(yè)績的人員經(jīng)批準(zhǔn)。
CFP注冊理財規(guī)劃師認(rèn)證證書必須經(jīng)考試取得,考試為*統(tǒng)一考試,每年四次,分別為1月、4月、7月、11月*一個周末,通過CFP注冊理財規(guī)劃師考試的學(xué)員, CICFP*注冊理財規(guī)劃師協(xié)會頒發(fā) 《注冊理財規(guī)劃師》資質(zhì)證書。
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