深圳理財規(guī)劃師(CFP)培訓(xùn)
理財規(guī)劃師:富翁的經(jīng)紀(jì)人
職業(yè)背景:
隨著過去近30年*經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財要求迅猛增長，07年*個人理財市場增長到890億美元，專業(yè)理財將成為我國*發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。與理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國理財師數(shù)量明顯不足。不難預(yù)見理財規(guī)劃師將成為繼律師和注冊會計(jì)師后又一有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)?；鞓I(yè)經(jīng)營局面即將來臨，以顧客理財為代表的顧問式金融行銷已經(jīng)成為銀行、證券、保險等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對激烈市場競爭和開展個人金融服務(wù)的重要手段。
對客戶而言，理財規(guī)劃又是一項(xiàng)綜合服務(wù)。它不局限于提供某種單一的金融產(chǎn)品，而是針對客戶不同階段的各種理財目標(biāo)進(jìn)行的金融服務(wù)創(chuàng)新，是一種全方位、多層次、個性化的服務(wù)。
職業(yè)前景:
成為專業(yè)人士后，一可在金融機(jī)構(gòu)中從事理財服務(wù)。二可開設(shè)專業(yè)的理財公司，像律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所一樣成為專門機(jī)構(gòu)，在美國、香港這樣的公司已經(jīng)相當(dāng)普遍，而且市場非常成熟。其收入來源主要包含三部分:包括財務(wù)顧問費(fèi)、銷售金融產(chǎn)品傭金、提供資產(chǎn)管理服務(wù)以后的收益分成。
證書情況:
理財規(guī)劃師證書，是經(jīng)過聯(lián)合國成員國相關(guān)組織及我國共同認(rèn)可的，出國公證、司法有效，是目前我國官方認(rèn)可的*有權(quán)威的理財規(guī)劃師證書。CFP證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。持有本證書者可優(yōu)先招調(diào)深圳戶口，詳情請查《2008年深圳市企業(yè)招調(diào)員工實(shí)施辦法》。
考試情況:
省考（二級）:每年四次
2010年 3月20日（六）、6月19日（六）、8月21日（六）； 12月18日（六）
08:30-10:00理論知識考試 10:30-12:30 專業(yè)能力考核 綜合評審（二級）另行通知
國考（三、二級）:每年二次
2010年5月22日（六）、12月19日（六）
08:30-10:00理論知識考試 10:30-12:30 專業(yè)能力考核 14:00-15:30綜合評審（二級）
費(fèi)用與報考條件
助理理財規(guī)劃師三級
報考條件 （具備以下條件之一者）
培訓(xùn)費(fèi)
教材費(fèi)與教材
1）連續(xù)從事工作6年以上。
2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān) 專業(yè)畢業(yè)證書。
3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
4）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事工作1年以上。
5）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時 數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
4000元/人
教材費(fèi):900/人（含*理財規(guī)劃師職業(yè)鑒定中心指定考試用書、考試指南、課件、模擬試題、歷年考題）
教材:《理財師基礎(chǔ)知識》《助理理財師專業(yè)能力（三級）》
理財規(guī)劃師二級
1） 連續(xù)工作13年以上；
2）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)工作5年以上；
3）取得碩士及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)工作2年以上。經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
5000元/人
教材費(fèi):900/人（含*理財規(guī)劃師職業(yè)鑒定中心指定考試用書、考試指南、課件、模擬試題、歷年考題）
教材:《理財師基礎(chǔ)知識》《助理理財師專業(yè)能力（三級）》;《理 財師專業(yè)能力（二級）》
學(xué)習(xí)時間:每周六、日上課（詳見課表，循環(huán)上課）
學(xué)習(xí)內(nèi)容:
財務(wù)策劃、房屋規(guī)劃、現(xiàn)金流管理、保險策劃及風(fēng)險管理、投資學(xué)基本、稅
收策劃、子女教育、退休規(guī)劃、理財營銷、業(yè)務(wù)流程、遺產(chǎn)與信托、專業(yè)財務(wù)計(jì)算器的功能與應(yīng)用及應(yīng)用練習(xí)、案例分析等。
核心師資團(tuán)隊(duì):
國世平:深圳*國際金融研究所所長，教授，博士，博士生導(dǎo)師，*有突出貢獻(xiàn)的專家，擔(dān)任*發(fā)改委特邀研究員，深圳市*經(jīng)濟(jì)顧問，國務(wù)院港澳辦特邀研究員，悉尼*和中山*兼職教授，四個上市公司獨(dú)立董事。
劉彥斌:*理財師專業(yè)委員會秘書長，*職業(yè)技能鑒定專家委員會委員，理財師專業(yè)委員會秘書長，北京理財規(guī)劃師協(xié)會會長，北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司總裁。
殷虎平: 04年成為國內(nèi)首批CFP資格人士，擁有香港CFP認(rèn)可財務(wù)策劃師、美國RFP注冊財務(wù)策劃師資格，系亞太理財規(guī)劃師協(xié)會會員、**理財規(guī)劃師專業(yè)委員會和注冊理財規(guī)劃師專家委員會專家。曾任*銀行深圳分行理財中心主任。
葉新階:*銀行個人金融部總經(jīng)理。
孫靜:華夏銀行深圳分行精英理財團(tuán)隊(duì)帶頭人，財富管理中心主任，首席高級理財師，金融理財師（AFP），國際金融理財師（CFP），有13年銀行財富管理工作經(jīng)驗(yàn)。
符青蘭:碩士研究生，深圳發(fā)展銀行深圳分行零售銀行部總經(jīng)理助理，私人理財中心副總經(jīng)理，*首批金融理財師（AFP）。
胡曉燕: 建設(shè)銀行深圳分行財富管理中心首席理財經(jīng)理。
郭容辰:交通銀行深圳分行私人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。
黃淑春: 荷蘭銀行消費(fèi)金融部深圳/廣州地區(qū)業(yè)務(wù)總監(jiān)。
黃蘭民:博士，民生銀行總行副行長（分管個人理財），*首批CFP，高級經(jīng)濟(jì)師。
陳章彬:雙學(xué)士，前鋒國際投資集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事，執(zhí)牌保險公估師、保險經(jīng)紀(jì)人,清華*、中山*、華中科技*、深圳*金融客座講師，廣西誠信達(dá)保險公估行首席顧問，*保險中介從業(yè)人員資格考前輔導(dǎo)班創(chuàng)辦人及主講者。
關(guān)于我們:
愛華培訓(xùn)中心于1982年成立的，是深圳最早經(jīng)**批準(zhǔn)的大型綜合性辦學(xué)機(jī)構(gòu)，是深圳市師資力量最強(qiáng)、辦學(xué)規(guī)模*、教學(xué)質(zhì)量*的品牌教育機(jī)構(gòu)之一。教學(xué)中心位于南山區(qū)，三十余個教學(xué)網(wǎng)點(diǎn)遍布全市六大區(qū)。自創(chuàng)辦以來，一直秉承“以人為本，服務(wù)社會”的辦學(xué)理念，，為社會輸送了一大批各類優(yōu)秀人才， 2003年深圳市培訓(xùn)行業(yè)“誠信辦學(xué)單位”，2005年“*品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)”獎，2005年深圳品牌培訓(xùn)“*人氣獎”，2008年深圳市全民終身學(xué)習(xí)活動周“組織獎”。
