*理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）認(rèn)證

考前培訓(xùn)班招生簡章

金融行業(yè)金領(lǐng)的敲門磚!        金融機(jī)構(gòu)業(yè)績提升的技能保障!

打開財(cái)富自由的智慧之門!      *未來高收入職業(yè)階層!

私人財(cái)富管理的精英人士!      美國《福布斯》雜志本世紀(jì)*收入職業(yè)!

一、證書簡介

    *經(jīng)濟(jì)逐漸融入全球市場，理財(cái)概念開始深入人心。為了適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)生活對理財(cái)知識(shí)的迫切需求、提高金融理財(cái)從業(yè)人員的專業(yè)水平和道德水準(zhǔn)，促進(jìn)*金融理財(cái)行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，*勞動(dòng)和社會(huì)保障部組織成立了*鑒定專家委員會(huì)， 并頒布了《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。根據(jù)*標(biāo)準(zhǔn)，理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。

二、職業(yè)前景

    從國際經(jīng)驗(yàn)來看，理財(cái)規(guī)劃師作為為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的金融從業(yè)人員，既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。1997年，美國理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中，理財(cái)師位列*。

    而從我國發(fā)展來看，經(jīng)濟(jì)的長期高速發(fā)展，使居民手中積累了大量財(cái)富，但卻缺少科學(xué)的管理方法；另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進(jìn)行掌握，需要有相關(guān)專業(yè)人員對其進(jìn)行指導(dǎo)?？梢姡覈?jīng)濟(jì)的發(fā)展，客觀上需要理財(cái)規(guī)劃師對人們的財(cái)富進(jìn)行規(guī)劃與管理。目前，理財(cái)規(guī)劃師在我國尚屬于一個(gè)新興的行業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師缺口龐大，具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿εc空間。

三、招生對象

　  銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、投資等金融行業(yè)從業(yè)人員及預(yù)備從業(yè)人員；正在或準(zhǔn)備從事理財(cái)規(guī)劃的人士；希望了解及掌握理財(cái)規(guī)劃知識(shí)的個(gè)人。具體包括:

l         對理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。

l         銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；

l         證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；

l         保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；

l         投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；

l         提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會(huì)計(jì)師、律師；

l         從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；

四、培訓(xùn)收益

按照*人民共和國人力資源和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。所以理財(cái)規(guī)劃師通過學(xué)習(xí)首先為自己理財(cái)，也為他人理財(cái)，目標(biāo)是達(dá)成財(cái)富自由的人生目標(biāo)。   

五、報(bào)考級別和報(bào)考條件

    *理財(cái)規(guī)劃師分為三級，一級為“高級理財(cái)規(guī)劃師”，二級為“中級理財(cái)規(guī)劃師”，三級為“助理理財(cái)規(guī)劃師”，目前尚未設(shè)置一級即“高級理財(cái)規(guī)劃師”的考試。

l         助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

4）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)并取得結(jié)業(yè)證書。

六、考核及證書頒發(fā)

經(jīng)本校培訓(xùn)的學(xué)員累積學(xué)時(shí)達(dá)到合格要求的，首先可獲得*《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書》；然后參加*人力資源和社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心組織的*統(tǒng)一鑒定試點(diǎn)考試（每年5月和11月），考試合格者由人力資源和社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心統(tǒng)一核發(fā)“理財(cái)規(guī)劃師*等級證書”?？己酥髢蓚€(gè)月公布成績，成績公布之后兩個(gè)月頒發(fā)證書。

七、考前培訓(xùn)

    由于理財(cái)規(guī)劃師*認(rèn)證考試需要有廣泛、全面的金融知識(shí)與豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不僅知識(shí)面廣，實(shí)操性強(qiáng)，而且題量大，需要考生全面復(fù)習(xí)，掌握考試重點(diǎn)和應(yīng)試技巧，系統(tǒng)參加正規(guī)的考前培訓(xùn)將更有利于通過考試認(rèn)證。

    學(xué)習(xí)方法采用集中面授方式，總課時(shí)共120學(xué)時(shí)，課程包括:

理財(cái)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與稅收籌劃、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算與金融計(jì)算器使用、現(xiàn)金管理與消費(fèi)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、金融工具與投資規(guī)劃、子女教育與養(yǎng)老規(guī)劃、法律基礎(chǔ)與財(cái)產(chǎn)規(guī)劃、案例分析與綜合規(guī)劃。

八、報(bào)名流程

報(bào)名資格審核——填寫培訓(xùn)報(bào)名表——交費(fèi)——領(lǐng)取收據(jù)及教材。

在上課時(shí)，領(lǐng)取聽課證，隨后填寫并提交報(bào)考資料（*鑒定申請表、身份證復(fù)印件、學(xué)歷復(fù)印件各兩份、大一寸黑白照片6張)。

九、開學(xué)時(shí)間

采取滾動(dòng)開班授課方式，招生信息長期有效。

十、招生人數(shù)

每班40人，額滿即止