*注冊理財規(guī)劃師協(xié)會（英文名稱:The China Institute Of Certified Financial Planners 英文縮寫CICFP）是開發(fā)*注冊理財規(guī)劃師專業(yè)資質(zhì)的權(quán)威機構(gòu)，CFP是目前國際上金融領(lǐng)域權(quán)威的理財規(guī)劃，其會員涵蓋了金融各業(yè)，包括銀行、保險、證券、基金、投資等等，成為財富管理行業(yè)執(zhí)業(yè)標準。目前，CICFP在國內(nèi)外有28家管理中心，獲得CFP資質(zhì)并從事理財行業(yè)的會員已有3千余名。
2002年11月，*與東盟各國領(lǐng)導(dǎo)人簽署了《*與東盟全面經(jīng)濟合作框架協(xié)議》，共同啟動了*—東盟自由貿(mào)易區(qū)的建設(shè)進程。隨著*—東盟的貿(mào)易以年均20%以上的速度增長，廣西南寧作為*—東盟博覽會每年的舉辦地，已成為*—東盟商品貿(mào)易、投資合作、服務(wù)貿(mào)易、高層論壇、文化交流的中心舞臺，為各國企業(yè)商家共同發(fā)展提供新的機遇。同時也迫切需求一大批高、精、專的人才充實到各領(lǐng)域的骨干隊伍中。
CICFP認證培訓(xùn)的收益
1、 具備*本土專業(yè)的財富管理行業(yè)身份標識；
2、 更好地滿足客戶要求，增加客戶的信賴度和忠誠度；
3、 可以在名片和介紹資料中使用認證標志；
4、 在CICFP全球網(wǎng)站公布會員名單供外界查詢；
5、 提升個人整體形象，增加提職加薪機會；
6、 與CICFP全球會員保持良好聯(lián)絡(luò)，獲取*行業(yè)動態(tài)；
7、 優(yōu)先參加學(xué)會組織的年度論壇、各種沙龍等相關(guān)活動。
8、 協(xié)助會員申請理財事務(wù)所。(目前北京已成立國內(nèi)*家民營理財事務(wù)所:北京優(yōu)先理財事務(wù)所)
培訓(xùn)課程
按照《注冊理財規(guī)劃師行業(yè)標準》特開設(shè)以下課程，包括核心課程:理財歷史沿革及職業(yè)道德規(guī)范、宏觀經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)、財務(wù)會計基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)知識、投資學(xué)基礎(chǔ)理論及實務(wù)操作、稅收籌劃及實務(wù)操作、人壽健康與財產(chǎn)保險知識、社會統(tǒng)籌與遺產(chǎn)傳承、綜合理財規(guī)劃；輔助課程:理財顧問營銷案例、客戶心理學(xué)、法律基礎(chǔ)知識、考前輔導(dǎo)及模擬考試、后續(xù)教育課程:我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、專業(yè)英語單詞練習(xí)、理財策劃案例、法律、法規(guī)、新金融產(chǎn)品知識等進行實戰(zhàn)培訓(xùn)。
課程特色
本課程以理財規(guī)劃知識和能力為學(xué)習(xí)核心，強調(diào)理論與實踐相結(jié)合，課堂講授與案例研究相結(jié)合，從理財基礎(chǔ)到職業(yè)道德，從工作要求到理財技能，從理財實踐到具體案例分析，完整傳授私人理財即個人或家庭在理財規(guī)劃時所面對的主要問題及各個環(huán)節(jié)，學(xué)習(xí)有效的私人財務(wù)管理模式，熟練掌握理財知識、理財工具及相關(guān)理財技巧，同時，怎樣與客戶溝通、收集信息、評估分析財務(wù)狀況、制定并實施理財方案，使學(xué)員學(xué)習(xí)后具備獨立為戶客量身定制理財規(guī)劃、開展理財服務(wù)的能力和金融營銷能力。
考試證書
本期學(xué)員培訓(xùn)結(jié)束后參加統(tǒng)一考試，成績合格、實踐論文合格者頒發(fā)*注冊理財規(guī)劃師協(xié)會CFP執(zhí)業(yè)資格證書，或選擇*申請國際金融財務(wù)策劃師學(xué)會會員，或選擇*申請*人事部*高級公務(wù)員培訓(xùn)中心證書（該證書作為人事考核的重要依據(jù)）。獲得CFP資質(zhì)證書的優(yōu)秀學(xué)員將在*及各省、市主流權(quán)威媒體予以公布。我們將為部分學(xué)員提供在國內(nèi)外學(xué)習(xí)就業(yè)的機會。
報考條件注冊理財規(guī)劃師:
獲得理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格二年以上者
本科畢業(yè)三年，從事相關(guān)工作
?？飘厴I(yè)五年，從事相關(guān)工作
優(yōu)秀業(yè)績的人員經(jīng)批準
凡滿足上述條件之一者,均可報名參注冊理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格認證
理財規(guī)劃師:
本科一年從事相關(guān)工作
專科二年從事相關(guān)工作
研究生相關(guān)專業(yè)學(xué)歷在讀學(xué)生
優(yōu)秀業(yè)績?nèi)藛T經(jīng)批準
凡滿足上述條件之一者,均可報名參理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格認證
助理理財規(guī)劃師
從事理財和金融工作滿 4年的。
取得理財、金融及相關(guān)專業(yè)中等?？飘厴I(yè)后，從事理財和金融工作滿 2年。
取得理財、金融及相關(guān)專業(yè)*專科以上畢業(yè)證書。
取得初級理財、金融及相關(guān)任職或認證資格的。
注:理財和金融的相關(guān)專業(yè)是指:會計、財政、稅務(wù)、審計、經(jīng)濟等專業(yè)。
