介紹:隨著國民財富的迅速增加和金融市場的進一步擴大，國民對理財?shù)男枨笠苍诓粩嘣鲩L，個人理財與投資理財規(guī)劃正成為國內(nèi)金融機構的核心業(yè)務之一，同時也將成為金融產(chǎn)品營銷的主要方式！
因此，銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構已經(jīng)加大對理財從業(yè)人員的培訓力度，加速由“產(chǎn)品為中心”向“客戶價值為中心”顧問服務模式的轉型，不斷提升業(yè)內(nèi)競爭力。 作為一家專業(yè)的金融培訓機構，我們參與了廣東地區(qū)早期的理財規(guī)劃事業(yè)建設，見證了廣東理財規(guī)劃事業(yè)的崛起。自成立以來，我們?yōu)楸姸嘟鹑跈C構共培養(yǎng)了上千名中高級理財規(guī)劃師隊伍。雄厚的師資力量、優(yōu)異的教學質(zhì)量以及完善的培訓服務一直是我們發(fā)展的堅實基礎。為順應社會呼聲及需求，現(xiàn)我機構舉辦2009年度5月份*理財規(guī)劃師考試培訓班，歡迎廣大有志于從事理財規(guī)劃事業(yè)的人士前來報讀！本期班限報50人，額滿即止，欲報從速。 一、招生對象: 大?；蛞陨蠈W歷，正在或準備從事理財工作的人員（各省、市銀行、保險、證券等金融相關行業(yè)的理財規(guī)劃人員，各理財公司、基金公司、投資公司及各大型企業(yè)的財務人員等）。 二、培訓方式: 課堂講授與專題講座，案例分析與分組討論相結合的方式，輔以應試指導，仿真模擬練習。 三、培訓教材: *勞動和社會保障部組織編寫《理財規(guī)劃師培訓教材》 四、培訓內(nèi)容: 理財規(guī)劃基礎，財務和會計基礎、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎、稅收基礎、理財規(guī)劃法律基礎、理財計算基礎、理財規(guī)劃師工作流程與要求、財務計算器操作、現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、案例分析討論等。 五、培訓師資: 由*勞動和社會保障部委派教授、專家執(zhí)教，包括*理財規(guī)劃師教材編委會相關成員。 六、培訓時間: 周末上課。上午:9:00－12:00；下午:14:00－17:30 七、證書情況: 考試合格者將獲得*勞動和社會保障部頒發(fā)的*人民共和國理財規(guī)劃師證書，此證書可作為上崗證書，辦事資格和資歷證明，以及享受相關福利待遇，*承認，*通用，終生有效！ 八、收費標準: 助理理財規(guī)劃師:2894元/人（包括報名費，培訓費，考試費，認證費，教材資料費，管理費） 理財規(guī)劃師:5854元/人（包括報名費，培訓費，考試費，認證費，教材資料費，管理費） 九、 注意事項: （1）報名時需提供身份證、學歷證明復印件各二份，大一寸（彩色）照片各四張，填寫鑒定申報表。 （2）參加*統(tǒng)一鑒定，所需費用按*勞動與保障部有關規(guī)定辦理。 （3）*統(tǒng)一考試時間:每年5月、11月。 （4）參加5月份考試的學員需在3月底前報名 十、報名流程 1、填寫報名申請表 2、通過相關級別審核 3、準備報名相關資料 4、繳納學費，領取教材，參加培訓 十一、 主辦單位: *勞動和社會保障部 北京中金晨星技術培訓有限公司廣州分公司
全國統(tǒng)一學習專線 9:00-21:00
